去年，中國改性尼龍66行業供需現狀及下游需求，進口依賴度逐漸降低
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發表時間：2022-12-30 14:15:54
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尼龍66行業定義及消費結構
尼龍66化學名稱為聚己二酰己二胺，工業簡稱PA66，是一種半透明或不透明乳白色的樹脂。
尼龍的種類較多，按照單體的結構可以分為脂肪族PA、脂肪-芳香族PA和芳香族PA，其中脂肪族PA品種多、產量大、應用廣泛，尤其是脂肪族尼龍中的尼龍6和尼龍66。盡管兩者的性能和應用領域有較大的重合，但是相對來講尼龍66的強度較大、耐磨性好、手感細膩、綜合性能較好，但脆性大、不易上色且價格高于尼龍6。
而尼龍6強度小、較為柔軟，耐磨性比尼龍66差些，遇到冬季氣溫低的時候容易變脆，價格往往低于尼龍66，性價比較高。因此尼龍6在民用紡織領域優勢更為突出，尼龍66在工業絲和工程塑料領域優勢更為突出，尤其是在尼龍66的傳統下游汽車領域，尼龍66的可應用場景遠遠多于尼龍6。
2018年中國尼龍66的表觀消費量為52萬噸，約占全球總消費的23%。其中工程塑料占到49%，工業絲占到34%，民用絲占到13%，其他應用占到4%。工程塑料是尼龍66最大的下游，大約有47%的尼龍66工程塑料用于汽車行業，其次是電子電氣(28%)和軌道交通(25%)。 
資料來源：公開資料整理
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尼龍66行業的下游需求領域分析
1、汽車領域
尼龍是最重要的汽車用工程塑料。在世界汽車輕量化的趨勢下，對尼龍材料進行增強改性，可廣泛應用于汽車發動機周邊及其他零部件，而汽車領域更是占據了尼龍總消費量的三分之一以上。現在，除PA6和PA66改性外，高溫尼龍在汽車上的應用越來越多的引起了材料廠商和整機廠的關注。同時，新能源汽車是整個國內汽車行業的新增長點，汽車用塑料在新能源方面也將有著更高更多的不同要求。 
資料來源：汽車工業協會，華經產業研究院整理
2019年，我國汽車產銷分別為2572.1萬輛和2576.9萬輛。預計汽車行業的廣泛需求將刺激尼龍66市場的增長。
2、軌道交通領域
軌道交通行業也是尼龍66工程塑料的重要應用領域。玻纖增強尼龍66強度高，質量輕，耐磨，耐腐蝕，易于成型，經增韌、耐候、絕緣等方面的改性，被高鐵和地鐵行業越來越多的運用，玻纖增強尼龍66在高鐵軌道部件的應用主要有絕緣軌矩塊、絕緣套管、道岔軌撐座等。
隨著城鎮化不斷推進，人口加速向中心城市集聚，中國城市軌道交通正呈爆發式增長，截至2019年底，內地軌道交通運營里程已達6730公里。到2020 ,我國軌道交通里程將達到7000公里，軌道交通系統將成為未來改性塑料發展的重要領域，高性能PA復合材料對保障高速鐵路機車的平穩運行至關重要 ，已成為其中最具發展前途的應用產品。 
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
03
尼龍66行業供應分析
2018年國內尼龍行業產能達到了514.1萬噸，其中尼龍66產能達到52.8萬噸，占比10.3%。
資料來源：公開資料整理
其中，神馬工程塑料是我國尼龍66最大的生產廠家，其中河南神馬產能19萬噸，江蘇神馬產能2.8萬噸，福建神馬產能0.4萬噸，三地合計產能22.2萬噸，約占全國產能的42.7%;英威達上海特種纖維產能15萬噸，約占全國產能的28.8%，其余還有浙江華峰、遼寧興家化工(鞍山國銳)等廠家。 
資料來源：公開資料整理
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尼龍66行業進口現狀
2011-2018年國內尼龍66產能的增長速度快于需求量的增長速度，尼龍66的進口依賴度也逐漸從2011年的60%左右降低到目前的36%。但是我國的尼龍行業存在結構性的矛盾，具體表現在低端產能過剩和高端牌號缺乏，所以我國還需要從國外大量進口尼龍66產品。 
美國是我國的第一大進口國，約占進口總量的19%，其次分別是韓國15%、新加坡13%、日本8%和德國6%。
資料來源：中國化纖工業協會，華經產業研究院整理
資料來源：中國化纖工業協會，華經產業研究院整理
美國是我國的第一大進口國，約占進口總量的19%，其次分別是韓國15%、新加坡13%、日本8%和德國6%。
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